Las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos están provocando una avalancha de grandes empresas tecnológicas. Apple dio el paso a principios de año, y ahora Microsoft y Amazon están haciendo lo mismo. No son las primeras empresas que producen desde China hacia otros países asiáticos, pero esta migración es diferente ya que buscan eliminar a China de toda la cadena de suministro, hasta los componentes más pequeños.
Lo que sucede. ellos cuentan Nikkeis asiáticos que Microsoft quiere fabricar la mayoría de sus productos fuera de China y ha fijado un límite en 2026. Este movimiento impactaría en la producción de Microsoft Surfaces y especialmente en los centros de datos, al ser un producto mucho más sensible. De hecho, ya han conseguido desplazar gran parte de la producción de componentes de servidores, al tratarse de un producto más sensible. Sin embargo, su objetivo es que al menos el 80% de los componentes procedan de fuera de China. También quieren sacar parte de la producción de Xbox fuera de China, aunque no son tan estrictos en este caso.
¿Por qué es importante?. Este movimiento de Microsoft consolida la tendencia de las grandes empresas tecnológicas hacia cadenas de suministro independientes desde China. No se trata de patriotismo, sino más bien de un intento de asegurar su supervivencia y minimizar los riesgos derivados de la cada vez más tensa guerra comercial, como las interrupciones del suministro y los aumentos de precios. Además, la independencia se vuelve aún más necesaria en medio de la carrera de la IA.
Algo ha cambiado. Como se mencionó, esta no es la primera vez que las empresas tecnológicas intentan independizarse de China. Las mejoras en las condiciones laborales han hecho que la producción allí ya no sea tan barata (aunque se han encontrado formas de mantenerla), por lo que su estatus como «fábrica del mundo» se ha perdido en favor de otros países del Sudeste Asiático. Esta vez, sin embargo, se trata de un movimiento amplio que abarca desde el ensamblaje hasta materiales y componentes como placas de circuitos, conectores, cables y fibra.
El desafío. Mover el ensamblaje es la parte fácil, pero trasladar toda la producción hasta el último componente es un gran desafío. La fecha fijada por Microsoft no parece muy realista, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un gran volumen de producción. Respectivamente OmdíaVende alrededor de 4 millones de Surfaces al año.
Amazonas. AWS también está adoptando una producción “no china” para sus centros de datos de IA. Consideraron reducir la presencia de SYE, su proveedor de PCB, pero descubrieron que reemplazarlos no era tan fácil. Se trata de empresas con las que llevan décadas trabajando y que ofrecen buenos precios además de calidad y grandes capacidades de producción.
Google. Los de Mountain View también están tomando un camino similar. Según Nikkei, están pidiendo a sus proveedores que amplíen la producción de servidores en Tailandia. A finales de 2024 supimos esto Planeaban invertir mil millones de dólares Y parece haber dado sus frutos, ya que consiguieron duplicar su capacidad de producción con cuatro nuevas plantas.
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